人灵两界共处于世，矛盾积怨已久，互相残害，彼此不容。书生陈才宁求学归来途中，偶遇女灵青女。相处过程中两人渐生情愫，勇敢迈出信任的一步，执手对抗整个灵界，不畏生死，上演一场荡气回肠的人灵之恋。

普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅 饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。

南太平洋瓦努阿图的坦纳岛上，年轻女孩瓦瓦（玛丽·瓦瓦 Marie Wawa 饰）爱上了部落首领的孙子戴恩（蒙哥奥·戴恩 Mungau Dain 饰）。可部落战争爆发时，她发现自己变成了休战的联姻“贡品”。违背家族意愿还是追随自己的内心，她必须做出选择。 影片荣获2015 年威尼斯影展国际影评人周单元最佳摄影奖，代表澳大利亚征战2016年奥斯卡最佳外语片，并入围前5强。

本片是 2018 年荣获艾美奖提名的《爱欲四部曲》的续集，四位著名印度导演通过四部短片探究性、欲和爱。