彼得（奥列格·斯特里仁诺夫 Oleg Strizhenov 饰）出生在一个富裕的家庭之中，十七岁那一年，向来对彼得非常严格的父亲命令儿子前往位于俄国南方的奥伦堡当兵，并且派遣了萨维里奇随行，充当儿子的保镖。经历了一路的艰难险阻，彼得和萨维里奇终于抵达了目的地，见到了要塞司令伊万。　　在伊万家中，彼得邂逅了伊万的小女儿玛利亚（伊娅·阿列比娜 Iya Arepina 饰），这个可爱的姑娘很快就吸引了彼得的注意。同时，一位名叫士伐博林的年轻军官也正在热烈的追求着玛利亚。最终，玛利亚选择了彼得，炙热的爱火在两个年轻人之间熊熊的燃烧着。遗憾的是，彼得的父亲并不同意这门亲事。

故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶野望。　　拿破仑（亨利·卡维尔 Henry Cavill 饰） 是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。

已过不惑之年的单身狗Fúsi 是一个机场搬运工 精通机械却不善言辞 他的生活单调到除了工作就是金属乐，各种模型手办 在家人的鼓动下他尝试去了一个舞蹈班并终于认识了妹子 但害羞怯懦的他最后能走出自己的世界吗

美国游客Hayley（艾丽森·皮尔 Alison Pill 饰）在意大利旅行的时候，和意大利男子Michelangelo（弗拉维奥·帕伦蒂 Flavio Parenti 饰）坠入爱河，迅速订婚。Hayley的父母也从美国来到意大利和Michelangelo一家见面。Hayley的父亲Jerry（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个退休的歌剧经纪人，他惊讶地发现Michelangelo父亲Giancarlo的歌剧才华，千方百计想把他推向市场......Antonio and Milly（亚历桑德拉·马斯特罗兰迪 Alessandra Mastronardi 饰）是一对新婚夫妇，从家乡来到罗马要开始新生活，Milly独自外出时却把手机弄丢了，找不到回去的路，更遇上了电影明星Luca Salta；而在酒店的Antonio则遇上了妓女Anna（佩妮洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰），闹出了不少笑话......John（亚历克·鲍德温 Alec Baldwin 饰）回到了熟悉的意大利，认识了学建筑的学生Jack（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰），Jack正对他的女朋友的好友Monica（艾伦·佩吉 Ellen Page 饰）想入非非......一个普通的小职员Leopoldo（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）一早醒来竟发现自己成了名人......在伦敦、巴塞罗那、巴黎之后，伍迪·艾伦又来到罗马，为您讲述发生在罗马的有趣故事。

“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁，即使他爱的是别人。”　　1942年巴黎，Jean（杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰）和Philippe（布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰）这两位青年同志恋人冒着生命危险，庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah Yvonne（露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰），她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存，在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques（尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰）是个盖世太保的走狗，他出现后，他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露，并且被指控与一名纳粹分子有染之时，一场悲剧正在徐徐展开……