彼得（奥列格·斯特里仁诺夫 Oleg Strizhenov 饰）出生在一个富裕的家庭之中，十七岁那一年，向来对彼得非常严格的父亲命令儿子前往位于俄国南方的奥伦堡当兵，并且派遣了萨维里奇随行，充当儿子的保镖。经历了一路的艰难险阻，彼得和萨维里奇终于抵达了目的地，见到了要塞司令伊万。　　在伊万家中，彼得邂逅了伊万的小女儿玛利亚（伊娅·阿列比娜 Iya Arepina 饰），这个可爱的姑娘很快就吸引了彼得的注意。同时，一位名叫士伐博林的年轻军官也正在热烈的追求着玛利亚。最终，玛利亚选择了彼得，炙热的爱火在两个年轻人之间熊熊的燃烧着。遗憾的是，彼得的父亲并不同意这门亲事。

颓废中年难兄难弟阿怂（林家栋 饰）、慕容辉（任贤齐 饰）计划抢劫却意外被悍匪梅蓝天（郭富城 饰）搅局，阴差阳错间三人临时组队，巨款眼看到手，却被他人捷足先登，与此同时女警探姜姐（张可颐 饰）也将三人锁定，一时间匪徒各怀鬼胎，在“我打劫，你打劫我”的江湖规则下，一袋钱引发连续偶然事件......

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画书的孤独少年保罗。费德慢慢地发现摄影对他来讲已经不只是一个爱好，而是成了他生命的寄托。三个人的友谊也在交往中不断深化，并彻底改变了他们的生活。

故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶野望。　　拿破仑（亨利·卡维尔 Henry Cavill 饰） 是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。

Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。 在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。 一场心理和良心的对决开始了。