“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁，即使他爱的是别人。”　　1942年巴黎，Jean（杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰）和Philippe（布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰）这两位青年同志恋人冒着生命危险，庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah Yvonne（露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰），她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存，在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques（尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰）是个盖世太保的走狗，他出现后，他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露，并且被指控与一名纳粹分子有染之时，一场悲剧正在徐徐展开……

村民古大鹤经营多年的废品收购站遭遇强拆，母亲的坟被强制挖出裸露在外。他实名举报黑恶头目魏天朗后被囚禁。妹妹在此期间也意外身亡。正值中央全面开展“扫黑除恶专项行动”，市公安局刑侦支队队长雷阳奉命调查此案，与这一盘踞多年的黑恶势力展开殊死搏斗。

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画书的孤独少年保罗。费德慢慢地发现摄影对他来讲已经不只是一个爱好，而是成了他生命的寄托。三个人的友谊也在交往中不断深化，并彻底改变了他们的生活。

Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。 在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。 一场心理和良心的对决开始了。

重案组探长文方（黎明 饰）自两月前妻子遇害后，脾气变得暴躁古怪，因对犯人动粗经常被人投诉。一桩妓女被杀案的调查过程中，文方认识了总区重案的高级督察纪少群（任贤齐 饰），并派手下帮他找回了被偷走的手机。妓女被杀案调查与一宗枪火案交织在一起，重案组和调查枪火案的分队联合行动，不料伏击行动遭泄露，双方在茶楼展开激战，文方手下兄弟身受重伤，纪警官也随后赶到，在协助追赶嫌犯途中被嫌犯开枪击中。妓女被杀案嫌犯初步锁定重案组探员高祥安（廖启志 饰），文方因包庇手下被停职。在众多兄弟的协助下，重案组抓到高祥安口中的戴渔帽的嫌犯，嫌犯对杀人案供认不讳。在压送嫌犯过程中嫌犯打个手铐并打伤祥安逃脱，接二两三的事故让文方对警界内部人员产生怀疑，在探员小美（叶璇 饰）的协助下，文方终于找出隐匿于警界之中的“老鬼”……