时代未知，地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱，义男只能在暗处窥伺，性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀，一切变得超乎预期。

南太平洋瓦努阿图的坦纳岛上，年轻女孩瓦瓦（玛丽·瓦瓦 Marie Wawa 饰）爱上了部落首领的孙子戴恩（蒙哥奥·戴恩 Mungau Dain 饰）。可部落战争爆发时，她发现自己变成了休战的联姻“贡品”。违背家族意愿还是追随自己的内心，她必须做出选择。 影片荣获2015 年威尼斯影展国际影评人周单元最佳摄影奖，代表澳大利亚征战2016年奥斯卡最佳外语片，并入围前5强。

本片是 2018 年荣获艾美奖提名的《爱欲四部曲》的续集，四位著名印度导演通过四部短片探究性、欲和爱。