彼得（奥列格·斯特里仁诺夫 Oleg Strizhenov 饰）出生在一个富裕的家庭之中，十七岁那一年，向来对彼得非常严格的父亲命令儿子前往位于俄国南方的奥伦堡当兵，并且派遣了萨维里奇随行，充当儿子的保镖。经历了一路的艰难险阻，彼得和萨维里奇终于抵达了目的地，见到了要塞司令伊万。　　在伊万家中，彼得邂逅了伊万的小女儿玛利亚（伊娅·阿列比娜 Iya Arepina 饰），这个可爱的姑娘很快就吸引了彼得的注意。同时，一位名叫士伐博林的年轻军官也正在热烈的追求着玛利亚。最终，玛利亚选择了彼得，炙热的爱火在两个年轻人之间熊熊的燃烧着。遗憾的是，彼得的父亲并不同意这门亲事。

故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶野望。　　拿破仑（亨利·卡维尔 Henry Cavill 饰） 是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。

Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。 在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。 一场心理和良心的对决开始了。

“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁，即使他爱的是别人。”　　1942年巴黎，Jean（杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰）和Philippe（布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰）这两位青年同志恋人冒着生命危险，庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah Yvonne（露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰），她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存，在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques（尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰）是个盖世太保的走狗，他出现后，他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露，并且被指控与一名纳粹分子有染之时，一场悲剧正在徐徐展开……

一个摇滚乐队的鼓手（里兹·阿迈德）突然发现自己失聪，他的乐队搭档露（奥利维亚·库克）和他都很懊恼，但又不得不面对这残酷的现实。影片去年在多伦多电影节首映，作为导演处女作获得媒体好评。